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客户管理

维护购货商、分销商客户档案,管理下游合作客户信息

添加客户

添加客户

  1. 在小程序“业务”页面中,点击“客户管理”
  2. 在“客户管理”页面点击右上角的“+”按钮,选择合适的方式添加客户

添加客户的两种方式:

  1. 手动添加客户:当客户没有账号时,可以手动添加客户
  2. 客户扫码添加:当客户有本小程序的账号时,您可以让客户扫码添加

1. 手动添加客户

手动添加客户

  1. 选择客户类型:个人或公司
  2. 填写客户信息:个人类型时,联系人为必填;公司类型时,公司名称为必填
  3. 点击“添加”完成

警告

请尽量填写手机号码,每次出库后客户才能收到短信提醒,并且客户可以凭借手机号码登录本小程序,相当于您为该客户创建了账号

如果手动添加客户时没有填写手机号码,那么客户将无法收到短信提醒,并且无法登录本小程序,请务必填写手机号码,同时列表页为标记为虚拟字样,如图所示:

虚拟客户

虚拟账号手机号为v-开头

2. 客户扫码添加

如果客户已经有本小程序的账号,您可以点击“客户扫码添加”:

客户扫码加入公司

然后让客户扫码,完成添加

查看客户

点击客户管理列表页的某个客户,您可以:

查看客户

  1. 查看供货历史:您给该客户供给了什么货物的记录
  2. 查看客户资料:该客户详细资料